So arbeiten wir gemeinsam
Transparenz und Nachvollziehbarkeit stehen im Fokus
Unsere Methodik setzt auf individuelle Gespräche, strukturierte Analysen und verständliche Auswertungen. Jeder Schritt ist auf Ihre Situation abgestimmt. Das Ziel: Klarheit über Möglichkeiten, umfassende Transparenz und Begleitung, die zu Ihrem Alltag passt.
Ihr Begleiterteam für Ihre Ziele
Thomas Meier
Finanzplaner
Thomas bringt über zehn Jahre Erfahrung in der persönlichen Planung mit. Sein Schwerpunkt liegt auf individueller Analyse und einer verständlichen Darstellung komplexer Themen. Offenheit und Empathie prägen seine Gespräche.
Julia Becker
Beraterin
Julia steht für eine strukturierte Herangehensweise, gepaart mit Empathie. Ihr Fokus ist, Ihren Alltag zu berücksichtigen und für Klarheit zu sorgen. Sie erklärt verständlich und beantwortet individuelle Fragen geduldig.
Peter Neumann
Senior Berater
Peter vereint langjährige Praxiserfahrung mit aktuellem Know-how. Er legt viel Wert auf Transparenz und orientiert sich bei Empfehlungen stets an Ihrer Lebenssituation.
Ablauf in vier Schritten
Transparenz und Struktur als Leitprinzip
Erstgespräch
Kennenlernen, Anliegen klären und Erwartungen abstimmen.
Analyse
Betrachtung Ihrer Ausgangslage, Potenziale und Ziele erarbeiten.
Lösungswege besprechen
Optionen gemeinsam diskutieren und Entscheidungsgrundlage schaffen.
Dokumentation & Nachbetreuung
Transparente Zusammenfassung und weitergehende Unterstützung.
Vergleich im Überblick
Worin unterscheidet sich unser Ansatz von klassischen Finanzprodukten?
Ceruvionexa
Individuelle Begleitung garantiert verständliche Prozesse
Individuelle Analyse
Persönliche Ausgangslage im Fokus
Transparente Dokumentation
Jeder Schritt nachvollziehbar festgehalten
Laufende Nachbetreuung
Begleitung über das Gespräch hinaus
Vertrauliche Datenbehandlung
Datenschutz mit höchster Priorität
Muster AG
Statischer Ansatz, weniger persönliche Abstimmung
Individuelle Analyse
Persönliche Ausgangslage im Fokus
Transparente Dokumentation
Jeder Schritt nachvollziehbar festgehalten
Laufende Nachbetreuung
Begleitung über das Gespräch hinaus
Vertrauliche Datenbehandlung
Datenschutz mit höchster Priorität
Vergleich GmbH
Pauschale Beratung, begrenzte Flexibilität
Individuelle Analyse
Persönliche Ausgangslage im Fokus
Transparente Dokumentation
Jeder Schritt nachvollziehbar festgehalten
Laufende Nachbetreuung
Begleitung über das Gespräch hinaus
Vertrauliche Datenbehandlung
Datenschutz mit höchster Priorität